1.资产证券化业务整体情况

资产证券化为公司战略业务，自2015年正式开展该业务，经过多年的打磨，公司在方案设计、风控管理、渠道销售以及投后管理上积累了丰富的项目操作、发行和投后管理经验，截至2020年9月，已成功发行项目9个，累计发行规模189.19亿元，其中已顺利完成项目兑付8个，累计兑付规模184.27亿元，剩余管理规模4.92亿元。目前已取得无异议函且处于发行期的项目3个，合计可发行规模33.48亿元。

2.资产证券化业务开展情况，不同类型业务的立项、尽调、评审、审批、合规风险管理、投后管理、收费等情况。

公司资产证券化业务开展均按照公司制定的《资产证券化业务全流程风险管理办法》的要求执行，主要的业务流程如下：

（1） 前期项目获取和判断：由承揽人员前期获取项目需求，并与资产证券化部讨论交易方案，与客户达成一致，初步判断项目方案是否符合监管和公司内部要求。

（2） 立项：项目组就拟开展项目进行初步尽职调查，形成立项报告，并提前与合规风控及质控人员沟通，达成一致后提交公司立项审核程序，召开立项会。

（3） 尽职调查：对于通过公司立项审核的项目，项目组应就立项会审批确定的项目要求及时与项目各参与方进行落实，并协调中介机构按照监管和内控要求对项目进行全面尽职调查，合规风控人员也会全程与项目组保持沟通，参与项目尽调过程。

（4） 质量控制：在申报公司内核前，质控人员就项目组的尽调底稿和文件的齐备性等方面进行质控核查，并出具质控核查报告。

（5） 项目内核：在完成质控核查后，由项目组申请发起项目内核流程，并由合规风控部针对项目出具合规风控报告，并召开项目内核会。

（6） 申报材料审核：通过项目内核会的项目将在公司TCMP业务系统上提交申报材料的审核流程，经公司审批通过后向交易所报送申报材料。

公司资产证券化业务投后管理由项目组、运营部共同执行，项目组按照专项计划和监管要求，及时完成产品兑息还本，并做好信息披露。同时，根据项目舆情监控等实际情况，不定期开展项目回访，及时掌握项目风险。

3.过往产品情况（简要介绍），存量产品情况，风险产品及风险处置工作情况。

公司资产证券化业务累计发行规模189.19亿元，其中信托受益权资产发行规模占比80.71%，租赁资产发行规模占比为15.66%。除科学城租赁1期尚在存续期，其他8只产品均按照专项计划约定和监管要求按时兑付、信披和清算，已顺利结束，未出现风险事件。

4. 资产证券化业务的发展规划（近期+远期）

针对资产证券化业务，公司拟通过打造专业能力、深挖集团业务、抓住创新业务机会以及布局REITs业务，保证公司在资产证券化业务能够持续稳定发展。
（1）打造专业能力：公司成立专门的资产证券化业务部门，专业推动该业务发展。通过常态化市场跟踪、定期客户需求收集、交易所日常交流、组织专业培训等手段，保持对市场的敏感度，捕捉市场化业务机会。

（2）深挖集团业务：依靠股东产业背景，精准把握股东业务需求，实现华能集团内产融结合、融融结合。历年来与华能金融板块华能贵诚信托、华能天成租赁已形成ABS业务合作落地，与华能能源产业交通集团正在开展供应链金融ABS业务合作，与长城证券开展ABS业务销售发行合作。

（3）抓住创新业务机会：通过捕捉监管动向，积极开展创新业务，开辟业务蓝海，例如央企降杠杆ABS方案、信托非标转标业务方案、地方金控N+N供应链ABS方案等。

（4）布局REITs业务：依托原有ABS业务的交易结构设计、投后管理等经验，把握公募基础设施REITs发展的政策机会，配合基金公司，挖掘集团内和市场化公募REITs业务机会，协同基金公募布局公募REITs业务，同时为子公司ABS业务长远发展寻找新方向。